Η Vivartia ανακοίνωσε την υπογραφή της τελικής συμφωνίας για την πώληση του 100% του κλάδου αρτοποιίας και ζαχαρωδών της, μετά την ολοκλήρωση της νομικής απόσχισης του κλάδου από τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Vivartia και τη μετονομασία του σε Chipita ΑΒΕΕ.Η πώληση γίνεται σε κοινοπραξία επενδυτών... της οποίας ηγούνται ο όμιλος Olayan και ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, έναντι συνολικού τιμήματος 730 εκατ. ευρώ.
Τα 327 εκατ. ευρώ είναι δανειακές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η νέα εταιρεία.
Το τίμημα ανταποκρίνεται σε πολλαπλασιαστή 12,6 επί του EBITDA 2009, που είναι σημαντικά υψηλότερος από τα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς καθώς και από ανάλογους πολλαπλασιαστές σε συγκρίσιμες συναλλαγές.
Επιπλέον για διάστημα 4 ετών η Vivartia και η MIG διατηρούν το δικαίωμα επαναγοράς ποσοστού έως το 30% της Chipita ΑΒΕΕ στην σημερινή τιμή πώλησης αυξημένη κατά 5% ετησίως.
Επίσης, για διάστημα πέντε ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Vivartia και η MIG δικαιούνται να πάρουν το 30% της υπεραξίας από ενδεχόμενη πώληση της Nonni's, θυγατρικής της Chipita στις ΗΠΑ.
Το αποτέλεσμα από την πώληση, βασισμένο σε στοιχεία της 30/6/2010 ανέρχεται σε κέρδος 23 εκατ. ευρώ στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Vivartia ABEE, ενώ το εκτιμώμενο αποτέλεσμα της πώλησης στις αντίστοιχες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ανέρχεται σε ζημιά 42 εκατ. ευρώ.
Η προγενέστερη ανακοίνωση της εταιρίας με ημερομηνία 19/4/2010 προσδιόριζε το αποτέλεσμα της συναλλαγής βάσει των απολογιστικών στοιχείων της 31/12/2009.
Η διαφοροποίηση στον προσδιορισμό του αποτελέσματος από την συναλλαγή οφείλεται, στην οριστικοποίηση της καθαρής θέσης, όπως προέκυψε από την απόσχιση του κλάδου αρτοποιίας και ζαχαρωδών, στην οριστική κατανομή των δανείων που αναλήφθηκαν από τον κλάδο και στην μεταβολή της αξίας επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του ενοποιημένου ισολογισμού που παρακολουθούνται σε ξένο νόμισμα.
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις θυγατρικών του κλάδου και ειδικότερα αυτών που παρακολουθούνται στο αμερικανικό δολάριο ανατιμήθηκαν, αυξάνοντας σημαντικά την καθαρή θέση του κλάδου, ενώ οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από τον κλάδο παρέμειναν σταθερές στα 327 εκατ. βάσει της συμφωνίας της 30/4/2010.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το κέρδος από την πώληση σε ενοποιημένο επίπεδο και μόνο, θα επηρεαστεί και από τα αποτελέσματα του Ομίλου για το διάστημα από 1/7/2010 έως και σήμερα.
Λόγω του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το αποτελέσμα του τελευταίου 20ήμερου και καθώς παρατηρείται σημαντική άνοδος του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά τις τελευταίες ημέρες, δεν είναι εφικτός ο ακριβής προσδιορισμός του ενοποιημένου κέρδους.
Ωστόσο, εκτιμάται ότι η ως άνω επίδραση δε θα υπερβαίνει το +/- 5% επί της προαναφερθείσας ζημίας.
ΑΠΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου